Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 2025
ΑρχικήΑκτοπλοΐαSeaJets: "Σφήνα" με πρόταση αγοράς της ANEK Lines

SeaJets: “Σφήνα” με πρόταση αγοράς της ANEK Lines

|

Πρόταση εξαγοράς της ΑΝΕΚ υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες σχήμα συμφερόντων που συνδέονται με τον επικεφαλής της Seajets, Μάριο Ηλιόπουλο. Η πρόταση εξαγοράς έρχεται δέκα μήνες μετά τη συμφωνία των πιστωτών της ΑΝΕΚ και της Attica Group για διάσωση της κλυδωνιζόμενης οικονομικά κρητικής ακτοπλοϊκής εταιρείας μέσω της απορρόφησής της από την Attica Group.  Συμφωνία, την έγκριση της οποίας εισηγήθηκαν ήδη οι υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανακοινώθηκε προχθές.

Ερχεται επίσης λίγους μήνες μόνον μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση της πλευράς Ηλιόπουλου με την Τράπεζα Πειραιώς για τον έλεγχο της Marfin Investment Group, η οποία εξελίχθηκε σε χρηματιστηριακή μάχη στην οποία επικράτησε η εν λόγω τράπεζα. Μάχη η οποία δόθηκε από τον επιχειρηματία προκειμένου να σταματήσει τη συμφωνία ανταλλαγής χρεών της MIG με μετοχές της Attica Group που κατείχε η MIG.

Η πρόταση της πλευράς Ηλιόπουλου για την ΑΝΕΚ, που υποβλήθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προβλέπει, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, την εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων έως του ποσού των 82 εκατ. και την αγορά μετοχών που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό περίπου 57% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, τις οποίες κατέχουν οι τράπεζες και η Varnim (24%), έναντι τιμήματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή. Ως προϋπόθεση θέτει τη διενέργεια νέου οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) της ΑΝΕΚ, αλλά και τη χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς με δάνειο 55 εκατ. των εταιρειών συμφερόντων Ηλιόπουλου.

Είναι δηλαδή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, όσον αφορά την ανάληψη τραπεζικών υποχρεώσεων, σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό της Attica, αλλά όμως σημαντικά χαμηλότερη από το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρει η Attica Group. Υπενθυμίζουν ότι με την υπό ολοκλήρωση συμφωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν για κάθε μία μετοχή τους 0,1217 μετοχές Attica, που αντιστοιχεί σήμερα σε τιμή 0,33 ευρώ για κάθε μετοχή ΑΝΕΚ. Τιμή δηλαδή κατά 31% υψηλότερη από το τίμημα που προσφέρει η Seajets.

Πηγές των πιστωτριών τραπεζών της ΑΝΕΚ, που έχουν λάβει την πρόταση, αναφέρουν επίσης στην «Καθημερινή» ότι οι αρμόδιες διευθύνσεις τους έχουν απορρίψει το σκέλος που αφορά την παροχή δανείου για την εξαγορά, επικαλούμενες την πιστοληπτική αξιολόγηση των εταιρειών που υπέβαλαν την πρόταση. Υπό αυτή την έννοια, η πρόταση χαρακτηρίζεται υποχρηματοδοτημένη και μάλιστα όχι μόνο ως προς το σκέλος που προαναφέρθηκε, αλλά και ως προς τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου των μετοχών της ΑΝΕΚ.

Κύκλοι της Seajets αναφέρουν πάντως στην «Κ» πως η πρότασή τους προσφέρει στις τράπεζες εξασφαλίσεις ύψους 150 εκατ., οι οποίες αφορούν την εγγραφή υποθηκών σε ελεύθερα χρεών πλοία. Ωστόσο, εκτός από τα παραπάνω ζητήματα, οι πιστώτριες τράπεζες μιλούν επίσης για αβεβαιότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής («no transaction certainty») και επειδή η διαδικασία του νέου due dilligence, που έχει ως προϋπόθεση η συγκεκριμένη πρόταση, σημαίνει σημαντική καθυστέρηση, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ΑΝΕΚ αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα και αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες κατάρρευσής της.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ΑΝΕΚ σημείωσε μείωση του περιθωρίου κέρδους (EBITDA) σε 0,4% έναντι 4,7%, ενώ το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αλλά και του ομίλου παρέμεινε αρνητικό και μάλιστα στα -283,8 εκατ. και -272,8 εκατ. αντίστοιχα, με τα ίδια κεφάλαια εταιρείας και ομίλου να είναι αρνητικά κατά -75 εκατ. και -61,4 εκατ. Παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 269,5 εκατ., ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές στα 34,5 εκατ.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα kathimerini.gr


Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Πανναξιακός ΑΟ: Εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο!

Πρωταθλητισμός με ψυχή από τους αθλητές και τις αθλήτριες του Πανναξιακού – Διακρίσεις, μετάλλια και συγχαρητήρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών & Κ23.

Ενδοκυκλαδικά – “ΑΡΤΕΜΙΣ”: Δεν εκτελείται το σημερινό δρομολόγιο

Λόγω της κακοκαιρίας, το δρομολόγιο του πλοίου "ΑΡΤΕΜΙΣ" από Λαύριο προς Κυκλάδες δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα – Ανάλογα με τη βελτίωση του καιρού θα αναχωρήσει τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σεντ Τρούιντεν – Ντέντερ: Η ισοπαλία “παίζει” ξανά στο 3.75

Η Ντέντερ συνεχίζει το αήττητο σερί της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν, με την αγορά του τρίτου συνεχόμενου «Χ» να πληρώνει υψηλά.

Fast Ferries – “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ”: Αναχώρηση από Πειραιά στις 12:00

Η Fast Ferries ανακοίνωσε αλλαγές στο σημερινό δρομολόγιο του πλοίου λόγω της πρωινής απαγόρευσης απόπλου – Ενημερώνονται οι επιβάτες για τη νέα ώρα αναχώρησης και τις προσεγγίσεις.

Attica Group: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια της Παρασκευής 8/8 λόγω απαγορευτικού απόπλου

Ανακοινώθηκε η αναστολή σημαντικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από τις Κυκλάδες – Σε αναμονή νεότερων οδηγιών οι επιβάτες.

Αριάδνη & Ματίνα: Οι θαλάσσιες χελώνες της Νάξου που γύρισαν… σπίτι (video)

Δύο ιστορίες διάσωσης και ελπίδας από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου με happy end στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου

Βίντσι, Απόλλωνας, ΒΙΟΚΑ: Η Νάξος ζητά προστασία, όχι εγκατάλειψη (video)

Το κίνημα "Σώστε τις Παραλίες της Νάξου" επανέρχεται με αποκαλυπτικά ευρήματα και αιτήματα για τον υποβαθμισμένο υγρότοπο στον Απόλλωνα (video)

Φιλώτι: Εγκαίνια παρουσία Γιάννη Βρούτση, ποδόσφαιρο και τιμή στη μνήμη του “Εμμανουήλ Μάκαρη”

Μια σπουδαία βραδιά για τον αθλητισμό και τη συλλογική μνήμη στο Δημοτικό Γήπεδο "Γιάγκος Γρατσίας" με παρόντα τον Γ. Βρούτση

Νάξος – ΑΠΑΣ Νάξου: Φραγκούλης και Τζουγκαράκης «δένουν» το παρόν και το μέλλον των Φαναριών

Ο ΑΠΑΣ συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν με νεανικό ταλέντο και έμπειρο ηγέτη στη ρακέτα

Φεστιβάλ Νάξου: Αναβάλλεται η συναυλία του Ορφέα Περίδη στη Νάξο – Νέα ημερομηνία η Κυριακή 10 Αυγούστου

Η συναυλία της Παρασκευής 8/8 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απαγορευτικού απόπλου – Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία

Έκτακτο: Συλλήψεις υπευθύνων αρχαιολόγων και μελών της Εφορείας Κυκλάδων για τα πλέγματα στην Πορτάρα

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση προστασίας του μνημείου – Αντιδράσεις και επόμενες κινήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Hellenic Highspeed: Επιχείρηση ανάσυρσης του καταπέλτη με εκσκαφέα στα Κατάπολα

Από το απόγευμα του Σαββάτου παραμένει ακινητοποιημένο το πλοίο – Επιχείρηση ανάσυρσης του καταπέλτη με εκσκαφέα στα Κατάπολα

Τρεις Καπετάνιοι, μία θάλασσα, μία φωτογραφία από τα Κουφονήσια που λέει όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ

Μια ξεχωριστή στιγμή στα Κουφονήσια με φόντο το Αιγαίο και την αθόρυβη καθημερινή ηρωικότητα τριών αυθεντικών ναυτικών, που έγιναν συνώνυμα με την ασφάλεια, τη συνέχεια και το φιλότιμο στα νησιά μας.

Προς Πώληση: Παραδοσιακή Κατοικία – Ανεμόμυλος στον Άγιο Αρσένιο Νάξου

Χαρακτηριστική κατοικία σε μοναδική τοποθεσία, με ανεξάρτητο ξενώνα, άμεση πρόσβαση σε παραλίες και εντυπωσιακή θέα προς θάλασσα και Χώρα Νάξου.

«Γκαζιά στο χωριό, προσγείωση στον στύλο – Ένα ακόμα crash test στους δρόμους της Νάξου»

Όταν η τουριστική ταχύτητα συναντά την επαρχιακή… στενότητα: Τροχαίο έξω από το Γαλανάδο υπενθυμίζει τι σημαίνει "δρόμοι made in 1965".

Η αλήθεια πίσω από μία φωτογραφία – Όταν το χιούμορ δεν φτάνει στην καρδιά της ιστορίας

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις… αλλά μερικές φορές οι πιο σημαντικές λέξεις είναι αυτές που δεν ειπώθηκαν.

Μαρτυρία-στήριξη στο Νοσοκομείο Νάξου: «Χειρουργήθηκα και σώθηκα – Στηρίξτε το!»

Την ώρα που η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ελλείψεις και «παύση χειρουργείων», ένας Ναξιώτης πολίτης μιλά για την εμπειρία ζωής στο Γενικό Νοσοκομείο Νάξου και απευθύνει έκκληση στήριξης

Κλαυδία και Oge: Ρομαντική βόλτα στα σοκάκια της Νάξου (foto instagram)

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στο κυκλαδονήσι – Πιασμένοι χέρι-χέρι στη βραδινή τους βόλτα

Πενήντα χρόνια μετά… Η γενιά του 1975 ξανασυναντιέται στη Νάξο

Ένα reunion-γιορτή για εκείνους που έζησαν τη νιότη τους στο Γυμνάσιο της Χώρας και συνεχίζουν να ταξιδεύουν με τη σοφία του καιρού

«Χορεύουμε συρτό στην παραλία»: Μια ανθρώπινη αλυσίδα χορού στη Χώρα της Νάξου

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό αντάμωμα χορού, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου.