Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, 2024
ΑρχικήΑκτοπλοΐαSeaJets: "Σφήνα" με πρόταση αγοράς της ANEK Lines

SeaJets: “Σφήνα” με πρόταση αγοράς της ANEK Lines

|

Πρόταση εξαγοράς της ΑΝΕΚ υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες σχήμα συμφερόντων που συνδέονται με τον επικεφαλής της Seajets, Μάριο Ηλιόπουλο. Η πρόταση εξαγοράς έρχεται δέκα μήνες μετά τη συμφωνία των πιστωτών της ΑΝΕΚ και της Attica Group για διάσωση της κλυδωνιζόμενης οικονομικά κρητικής ακτοπλοϊκής εταιρείας μέσω της απορρόφησής της από την Attica Group.  Συμφωνία, την έγκριση της οποίας εισηγήθηκαν ήδη οι υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανακοινώθηκε προχθές.

Ερχεται επίσης λίγους μήνες μόνον μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση της πλευράς Ηλιόπουλου με την Τράπεζα Πειραιώς για τον έλεγχο της Marfin Investment Group, η οποία εξελίχθηκε σε χρηματιστηριακή μάχη στην οποία επικράτησε η εν λόγω τράπεζα. Μάχη η οποία δόθηκε από τον επιχειρηματία προκειμένου να σταματήσει τη συμφωνία ανταλλαγής χρεών της MIG με μετοχές της Attica Group που κατείχε η MIG.

Η πρόταση της πλευράς Ηλιόπουλου για την ΑΝΕΚ, που υποβλήθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προβλέπει, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, την εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων έως του ποσού των 82 εκατ. και την αγορά μετοχών που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό περίπου 57% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, τις οποίες κατέχουν οι τράπεζες και η Varnim (24%), έναντι τιμήματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή. Ως προϋπόθεση θέτει τη διενέργεια νέου οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) της ΑΝΕΚ, αλλά και τη χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς με δάνειο 55 εκατ. των εταιρειών συμφερόντων Ηλιόπουλου.

Είναι δηλαδή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, όσον αφορά την ανάληψη τραπεζικών υποχρεώσεων, σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό της Attica, αλλά όμως σημαντικά χαμηλότερη από το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρει η Attica Group. Υπενθυμίζουν ότι με την υπό ολοκλήρωση συμφωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν για κάθε μία μετοχή τους 0,1217 μετοχές Attica, που αντιστοιχεί σήμερα σε τιμή 0,33 ευρώ για κάθε μετοχή ΑΝΕΚ. Τιμή δηλαδή κατά 31% υψηλότερη από το τίμημα που προσφέρει η Seajets.

Πηγές των πιστωτριών τραπεζών της ΑΝΕΚ, που έχουν λάβει την πρόταση, αναφέρουν επίσης στην «Καθημερινή» ότι οι αρμόδιες διευθύνσεις τους έχουν απορρίψει το σκέλος που αφορά την παροχή δανείου για την εξαγορά, επικαλούμενες την πιστοληπτική αξιολόγηση των εταιρειών που υπέβαλαν την πρόταση. Υπό αυτή την έννοια, η πρόταση χαρακτηρίζεται υποχρηματοδοτημένη και μάλιστα όχι μόνο ως προς το σκέλος που προαναφέρθηκε, αλλά και ως προς τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου των μετοχών της ΑΝΕΚ.

Κύκλοι της Seajets αναφέρουν πάντως στην «Κ» πως η πρότασή τους προσφέρει στις τράπεζες εξασφαλίσεις ύψους 150 εκατ., οι οποίες αφορούν την εγγραφή υποθηκών σε ελεύθερα χρεών πλοία. Ωστόσο, εκτός από τα παραπάνω ζητήματα, οι πιστώτριες τράπεζες μιλούν επίσης για αβεβαιότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής («no transaction certainty») και επειδή η διαδικασία του νέου due dilligence, που έχει ως προϋπόθεση η συγκεκριμένη πρόταση, σημαίνει σημαντική καθυστέρηση, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ΑΝΕΚ αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα και αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες κατάρρευσής της.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ΑΝΕΚ σημείωσε μείωση του περιθωρίου κέρδους (EBITDA) σε 0,4% έναντι 4,7%, ενώ το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αλλά και του ομίλου παρέμεινε αρνητικό και μάλιστα στα -283,8 εκατ. και -272,8 εκατ. αντίστοιχα, με τα ίδια κεφάλαια εταιρείας και ομίλου να είναι αρνητικά κατά -75 εκατ. και -61,4 εκατ. Παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 269,5 εκατ., ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές στα 34,5 εκατ.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα kathimerini.gr


Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

Νάξος – Πετράκης: Αγάπησε το κρασί, δημιούργησε το δικό του οινικό καταφύγιο

Ο Μανώλης Πετράκης - πρώτης γενιάς οινοποιός - αγάπησε το κρασί και δημιούργησε το δικό του οινικό καταφύγιο στη Νάξο ..

Πρόταση Ημέρας: Μακαρονάδα με παντζάρια και πέστο ρόκας

Μία διαφορετική προσέγγιση με πρωταγωνιστές τα ζυμαρικά

Υπουργείο Αθλητισμού: Ιστορική στιγμή για την ανάπτυξη της ελεύθερης κατάδυσης

Ιστορική στιγμή για την ανάπτυξη της ελεύθερης κατάδυσης που «γεννήθηκε» στην Αμοργό - Υπογραφές

Η «Αναγέννηση» του ρόλου του Ταξιδιωτικού Πράκτορα: Μια Σύγχρονη Ανάγκη

Αρθρο του Νίκου Μάρτικα για τον τουρισμό και τις αλλαγές που έρχονται με βάση τα νέα δεδομένα...

Μ. Τουμασάτου: “Εχω “γονατίσει” το Ναξιώτικο τυρί” (video)

Η Μαριάννα Τουμασάτου σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Σκορδιαλό με επίκεντρο τη Νάξο, το θέατρο και την τηλεόραση (video)

ΠΕΠΙΕΘ – PUPYC: Βράβευση λιμενικών που έσωσαν τον “Ιωνά” και τον Εύζωνα που δάκρυσε στην τελευταία του υπηρεσία

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου η πρώτη εκδήλωση της ΠΕΠΙΕΘ-PUPYC στον ιδιαίτερο χώρο του Boho Sea, στον Φλοίσβο - Βραβεύσεις και video

Δύο γυναικοκτονίες μέσα σε λίγες ώρες, 13 συνολικά το 2024

Γυναικοκτονίες: δύο τις τελευταίες 48 ώρες, συνολικά 13 εντός του 2024... Το χρονικό της μαύρης λίστας την χρονιά που διανύουμε

Naxos Medical: Διήμερο συναντήσεων με τον διατροφολόγο Εμμανουήλ Νιάο (video)

Το διήμερο 14 και 15 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο Naxos Medical ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Bsc, Msc, Εμμανουήλ Νιάος (video)

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης: “Χριστούγεννα μαζί στη Σύρο” (πρόγραμμα)

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για τα Χριστούγεννα και το Νέο Ετος (πρόγραμμα)

Νάξος – Ιερά Μονή Φανερωμένης: Με επίκεντρο την Αγία Κυριακή, συνάξεις έως τα Χριστούγεννα

Πνευματικές συνάξεις μέχρι τα Χριστούγεννα στην Αγία Κυριακή στη Χώρα της Νάξου

Νάξος – Αγερσανί: Το τελευταίο “αντίο” σήμερα στον Γιάννη Καρεγλά

Το μεσημέρι της Κυριακής συγγενείς και φίλοι στον Αγιο Αρσένιο αποχαιρετούν τον αγαπητό Γιάννη Καρεγλά

Ακτοπλοϊα – Παρατηρητήριο Τιμών: Αυξήθηκε η τιμή στο εισιτήριο Πειραιάς – Ρόδος, μείωση στο Πειραιάς – Πάρος

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των τιμών στην ακτοπλοΐα με βάση το Παρατηρητήριο Τιμών - Η εικόνα στις Κυκλάδες σε συμβατικά και ταχύπλοα

ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα ξημερώσει αύριο (09/11) η πόλη της Νάξου

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πόλη της Νάξου, τα Αγγίδια και η Στελίδα αύριο Σάββατο

Ιος: Εγκρίθηκε η κατασκευή νέου ξενοδοχείου

Εγκρίθηκε έργο για νέο ξενοδοχείο στην Ίο – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

Γιάννα Σταυράκη: “Τα τελευταία χρόνια δηλώνω Ναξιώτισσα” (video)

Η αγαπημένη ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη εξηγεί στον Νίκο Σκορδιαλό γιατί αγαπάει τη Νάξο (video)

Νάξος – “Μία βραδιά κάτω από την Ελιά”: Ερχονται σεμινάρια, ο Luca Piscazzi νέος “πρεσβευτής” γαστρονομίας

Ο Luca Piscazzi είναι ο νέος πρεσβευτής των γαστρονομικών δράσεων του Φεστιβάλ Γαστρονομίας - Τι περιμένουμε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο

Αμοργός: Τιμητική βραδιά για τον cpt Γιάννη Φωστιέρη

Η Αμοργός, ο Δήμος και ο Αθλητικός Ναυτικός Πολιτιστικός Όμιλος θα τιμήσουν τον cpt Γιάννη Φωστιέρη

Taste Atlas: Αρσενικό Νάξου, το ημίσκληρο τυρί, 2ο καλύτερο στον κόσμο

Με βαθμολογία 4.6/5: Το ελληνικό ημίσκληρο τυρί που είναι 2ο καλύτερο στον κόσμο – Το μέλλον του Αρσενικού Νάξου αβέβαιο

Νάξος – Κεραμωτή: Γερακίνα τραυματίστηκε από 11 σκάγια (!!!)

Πυροβολημένη με 11 σκάγια από κυνηγετικό όπλο βρέθηκε μία Γερακίνα – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία της

Κώστας Τέο: Ενιωσε αδιαθεσία, δεν πρόλαβε, η καρδιά του τον πρόδωσε στα 44 του χρόνια

Πέθανε ο αθλητικογράφος Κώστας Τέο - Κάλυπτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ