Πέμπτη, 5 Ιουνίου, 2025
ΑρχικήΑκτοπλοΐαSeaJets: "Σφήνα" με πρόταση αγοράς της ANEK Lines

SeaJets: “Σφήνα” με πρόταση αγοράς της ANEK Lines

|

Πρόταση εξαγοράς της ΑΝΕΚ υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες σχήμα συμφερόντων που συνδέονται με τον επικεφαλής της Seajets, Μάριο Ηλιόπουλο. Η πρόταση εξαγοράς έρχεται δέκα μήνες μετά τη συμφωνία των πιστωτών της ΑΝΕΚ και της Attica Group για διάσωση της κλυδωνιζόμενης οικονομικά κρητικής ακτοπλοϊκής εταιρείας μέσω της απορρόφησής της από την Attica Group.  Συμφωνία, την έγκριση της οποίας εισηγήθηκαν ήδη οι υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανακοινώθηκε προχθές.

Ερχεται επίσης λίγους μήνες μόνον μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση της πλευράς Ηλιόπουλου με την Τράπεζα Πειραιώς για τον έλεγχο της Marfin Investment Group, η οποία εξελίχθηκε σε χρηματιστηριακή μάχη στην οποία επικράτησε η εν λόγω τράπεζα. Μάχη η οποία δόθηκε από τον επιχειρηματία προκειμένου να σταματήσει τη συμφωνία ανταλλαγής χρεών της MIG με μετοχές της Attica Group που κατείχε η MIG.

Η πρόταση της πλευράς Ηλιόπουλου για την ΑΝΕΚ, που υποβλήθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προβλέπει, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, την εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων έως του ποσού των 82 εκατ. και την αγορά μετοχών που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό περίπου 57% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, τις οποίες κατέχουν οι τράπεζες και η Varnim (24%), έναντι τιμήματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή. Ως προϋπόθεση θέτει τη διενέργεια νέου οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) της ΑΝΕΚ, αλλά και τη χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς με δάνειο 55 εκατ. των εταιρειών συμφερόντων Ηλιόπουλου.

Είναι δηλαδή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, όσον αφορά την ανάληψη τραπεζικών υποχρεώσεων, σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό της Attica, αλλά όμως σημαντικά χαμηλότερη από το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρει η Attica Group. Υπενθυμίζουν ότι με την υπό ολοκλήρωση συμφωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν για κάθε μία μετοχή τους 0,1217 μετοχές Attica, που αντιστοιχεί σήμερα σε τιμή 0,33 ευρώ για κάθε μετοχή ΑΝΕΚ. Τιμή δηλαδή κατά 31% υψηλότερη από το τίμημα που προσφέρει η Seajets.

Πηγές των πιστωτριών τραπεζών της ΑΝΕΚ, που έχουν λάβει την πρόταση, αναφέρουν επίσης στην «Καθημερινή» ότι οι αρμόδιες διευθύνσεις τους έχουν απορρίψει το σκέλος που αφορά την παροχή δανείου για την εξαγορά, επικαλούμενες την πιστοληπτική αξιολόγηση των εταιρειών που υπέβαλαν την πρόταση. Υπό αυτή την έννοια, η πρόταση χαρακτηρίζεται υποχρηματοδοτημένη και μάλιστα όχι μόνο ως προς το σκέλος που προαναφέρθηκε, αλλά και ως προς τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου των μετοχών της ΑΝΕΚ.

Κύκλοι της Seajets αναφέρουν πάντως στην «Κ» πως η πρότασή τους προσφέρει στις τράπεζες εξασφαλίσεις ύψους 150 εκατ., οι οποίες αφορούν την εγγραφή υποθηκών σε ελεύθερα χρεών πλοία. Ωστόσο, εκτός από τα παραπάνω ζητήματα, οι πιστώτριες τράπεζες μιλούν επίσης για αβεβαιότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής («no transaction certainty») και επειδή η διαδικασία του νέου due dilligence, που έχει ως προϋπόθεση η συγκεκριμένη πρόταση, σημαίνει σημαντική καθυστέρηση, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ΑΝΕΚ αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα και αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες κατάρρευσής της.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ΑΝΕΚ σημείωσε μείωση του περιθωρίου κέρδους (EBITDA) σε 0,4% έναντι 4,7%, ενώ το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αλλά και του ομίλου παρέμεινε αρνητικό και μάλιστα στα -283,8 εκατ. και -272,8 εκατ. αντίστοιχα, με τα ίδια κεφάλαια εταιρείας και ομίλου να είναι αρνητικά κατά -75 εκατ. και -61,4 εκατ. Παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 269,5 εκατ., ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές στα 34,5 εκατ.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα kathimerini.gr


Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Τελευταία νέα
Δημοφιλή

NaxosPress: Συμμετέχει στην στην 24ωρη (05/06) απεργία της ΠΟΕΣΥ, ποιοι οι λόγοι

Το NaxosPress συμμετέχει στην απεργία της ΠΟΕΣΥ – 24ωρη σιγή για τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων και αξιοπρεπών μισθών

Με ευλογία Θεού και… ψαλμωδίες ο 3ος τελικός στο ΟΑΚΑ

Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι οδηγούνται σε πνευματική μετάνοια πριν τους τελικούς – Χειροκροτήματα αντί για ύβρεις στο γήπεδο με ψαλμωδίες και… παιδικά τραγούδια.

Attica Group: Ενισχύει τις θαλάσσιες συνδέσεις με ταχύπλοα και εκπτώσεις έως 30% για τις Κυκλάδες

Με νέα δρομολόγια από Πειραιά και Ηράκλειο, ο Όμιλος Attica (Hellenic Seaways, Blue Star Ferries κ.ά.) προσφέρει εκπτώσεις σε οικογένειες και παρέες, διευρύνοντας την τουριστική και συγκοινωνιακή κάλυψη στα νησιά του Αιγαίου.

Ν. Λεβογιάννης: «Όχι» στη μεταφορά των Κούρων, έκκληση για σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της ενδοχώρας

Ο Νίκος Λεβογιάννης καταγγέλλει ως απαράδεκτη την απόφαση του ΚΑΣ για τη μεταφορά των Κούρων στο Κάστρο της Χώρας, κάνοντας λόγο για σκοταδιστική πολιτική που απειλεί την πολιτιστική κληρονομιά των χωριών της Νάξου.

Η φιλία: Ένας ανεκτίμητος θησαυρός

Η Στέλλα Νικολάκη μας λέει.. Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, ένας αληθινός φίλος είναι το φως που μας οδηγεί — και το χέρι που μας στηρίζει.

Γ. Βρούτσης: «Περάσαμε τον κάβο, το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί σε κλίμα ασφάλειας και αθλητικού σεβασμού»

Συμφωνία των ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, με τον Υπουργό Αθλητισμού, για την ομαλή ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ

Πάρος – Παροικιά: Οι επιχειρηματίες Εστίασης κατεβάζουν ρολά αύριο Πέμπτη (05/06)

"Κλείνουμε γιατί αλλιώς θα μας κλείσουν" – Η απεργία ως κραυγή αγωνίας για τη νομιμοποίηση των παραλιακών χώρων και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Cine Naxos Open: Το καλοκαίρι ξεκινά με… “Επικίνδυνες Αποστολές”

Η θερινή σεζόν στη Νάξο ανοίγει επίσημα την Πέμπτη 5 Ιουνίου με την ταινία περιπέτειας "Mission: Impossible – The Final Reckoning"!

Επιστροφή στη δράση για τους τελικούς της Basket League

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες συναντήσεις στο γραφείο του Αν. Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση – Στόχος η ομαλή ολοκλήρωση του πρωταθλήματος

Μύκονος: Ο Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζει την αναβάθμιση του γηπέδου στον Κόρφο

Με την παρουσία Ολυμπιονικών και σπουδαίων αθλητών, η Μύκονος σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις αθλητικές της υποδομές

Νάξος – Μέλανες: Δύο (από τους τρείς) Κούρους αναμένεται να πάρουν το δρόμο για την υπό κατασκευή Νησίδα Μουσείων

Η απόφαση για τη μεταφορά δύο εκ των τριών ημίεργων Κούρων της Νάξου σε μουσειακό χώρο ανοίγει τον δρόμο για την προστασία και ανάδειξη μοναδικών μνημείων του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Νάξος: Έτοιμος ο νέος δρόμος που ενώνει Αγιο Προκόπιο με Κάπαρες (Πλάκα – Αγία Αννα)

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος οδικός άξονας που συνδέει τον Άγιο Προκόπιο με τις Κάπαρες, μειώνοντας τον χρόνο διαδρομής και αυξάνοντας την οδική ασφάλεια – Ευχαριστίες από τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Αρσενίου

Πάρος: «Κλείνουμε πριν μας κλείσουν», η εστίαση σε απεργία στις 5 Ιουνίου

Σε συμβολικό λουκέτο προχωρούν οι παραλιακές επιχειρήσεις του νησιού – Αντίδραση απέναντι σε τιμωρητικές πολιτικές και κρατική απουσία - Το σχόλιο του Γιάννη Παπαδόπουλου

Κυκλάδες – Blue Star Ferries: Ξεκινούν τα θερινά δρομολόγια του “Blue Star 1”, πρωινό το “Blue Star Naxos”

Από την Κυριακή 1 Ιουνίου, το "Blue Star 1" αναλαμβάνει τη βραδινή αναχώρηση από Πειραιά, ενώ από Δευτέρα 2 Ιουνίου, το "Blue Star Naxos" ξεκινάει τα καθημερινά πρωινά του δρομολόγια προς Πάρο, Νάξο, Μικρές Κυκλάδες, Αμοργό και Αστυπάλαια.

“Να βουίξει το Αιγαίο”: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Βιτζηλαίου γεμίζει νησιώτικο ρυθμό το καλοκαίρι μας (video)

Θάλασσα, μελωδία και χορός ενώνονται στο νέο τραγούδι του Γιάννη Βιτζηλαίου που υπόσχεται να μας ταξιδέψει στα γαλανά νερά του Αιγαίου.

«Αχ πανάθεμά σε Αθήνα»: Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος τραγουδά για τα νησιά και τη νοσταλγία (video)

Μια νέα νησιώτικη μελωδία-ύμνος από τον μετρ του Αιγαίου, με τη συμμετοχή της οικογένειας Κονιτοπούλου (video)

Νάξος: Πυρκαγιά σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο καθοδόν προς τη Χώρα

Με ψυχραιμία και συνεργασία πολιτών και Πυροσβεστικής αποφεύχθηκε σοβαρό περιστατικό στο δρόμο Γλυνάδου – Χώρας

Κυκλάδες – “Μαριέττα Γιαννάκου”: Ξεκινά η ανακαίνιση 17 σχολείων μέσω του προγράμματος (πίνακας)

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων σε 426 σχολικές μονάδες πανελλαδικά – Εργασίες και σε σχολεία Πάρου, Νάξου, Μυκόνου, Σύρου, Τήνου, Θήρας και Ίου

Mission (Not) Possible: Νορβηγοί, με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από Νάξο “πιάστηκαν” στα σύνορα

ζευγάρι τουριστών αποφάσισε να... κάνει εξαγωγή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, αλλά το ταξίδι τους σταμάτησε λίγο πριν τη "μεγάλη έξοδο".

«Wellness Talk» με την Ελένη Πετρουλάκη στη Νάξο

Το Σάββατο 31 Μαΐου στις 19:00, στον πολυχώρο του ξενοδοχείου Green Village Naxos, η κορυφαία Ελληνίδα wellness coach Ελένη Πετρουλάκη παρουσιάζει τους στόχους του Central Studio Pilates & Fitlab